[Ervin85]

USA

Tipi

1. me orar te plote

Fusha | Profili i punes

1. Ekonomist-Financier/e
2. Finance-Banke | Sigurime
3. Menaxhim Biznesi
4. Sherbim Klienti

Gjuha

1. anglisht

Eksperienca

vetem me eksperience

Asociat Investimesh – Përshkrimi i Pozicionit

Përmbledhje
Ne po kërkojmë një Asociat Investimesh shumë të organizuar dhe të orientuar ndaj detajeve për
të mbështetur shërbimin ndaj klientit, operacionet e portofolit, përputhshmërinë (compliance)
dhe aktivitetet e zhvillimit të biznesit. Ky rol është thelbësor për të siguruar funksionimin e
përditshëm pa probleme, duke përmirësuar marrëdhëniet me klientët dhe duke mbështetur rritjen
e kompanisë.

Përgjegjësitë Kryesore
Shërbimi ndaj Klientit & Komunikimi
 Menaxhimi i komunikimeve të përditshme, përfshirë voicemail-et, fax-et dhe kërkesat e klientëve
 Konfirmimi dhe planifikimi i takimeve me klientët
 Përgjigje e shpejtë ndaj mesazheve dhe ndjekjeve (follow-ups) të klientëve
 Koordinimi i komunikimeve me klientët për raste si ditëlindje, arritje të rëndësishme dhe ndjekje të mëtejshme Operacionet & Menaxhimi i të Dhënave
 Monitorimi i statusit të llogarive, alarmeve dhe lëvizjeve të parasë (hyrje/dalje)
 Mirëmbajtja dhe përditësimi i të dhënave të klientëve në sistemet CRM
 Skanimi dhe organizimi i dokumentacionit të klientëve në sisteme dixhitale
 Ndihmë në menaxhimin e të dhënave, përfshirë përditësimet dhe konvertimet në sistemin Tamarac
 Përditësimi i materialeve të performancës dhe mjeteve të raportimit Raportimi dhe Rishikimi i Klientëve
 Gjenerimi dhe shpërndarja e raporteve të performancës për klientët
 Mbështetje në ciklet tremujore të raportimit, përfshirë dërgesat për klientët me çështje tatimore
 Ndihmë në rishikimet e klientëve, eventet dhe nevojat e vazhdueshme të shërbimit Mbështetje për Zhvillimin e Biznesit
 Ndjekja e klientëve potencialë dhe kontakteve të reja (leads)
 Planifikimi i takimeve dhe menaxhimi i pipeline-it të shitjeve
 Ndihmë në kontaktimin e grupeve të synuara (p.sh., spitale, polici, shkolla)
 Ndjekja dhe mbështetja e iniciativave dhe fushatave të marketingut

Përputhshmëria & Mbështetja Rregullatore
 Ndihmë në detyrat mujore të përputhshmërisë RIA
 Mbështetje për kërkesat rregullatore (FINRA, përputhshmëria shtetërore, etj.)
 Pjesëmarrje në trajnime për përputhshmëri dhe mirëmbajtja e licencave të nevojshme Marketingu & Përmbajtja
 Kontribut në përditësimet javore të komenteve të tregut
 Ndihmë në dizajnimin e materialeve të marketingut dhe komunikimeve me klientët
 Mbështetje në planifikimin e eventeve dhe koordinimin e pjesëmarrësve Mbështetje Administrative & Zyre
 Porositja dhe menaxhimi i furnizimeve të zyrës
 Trajtimi i detyrave të ndryshme operative dhe administrative
 Mbështetje në koordinimin e proceseve të brendshme dhe zgjidhjen e problemeve Trajnimi & Zhvillimi Profesional
 Pjesëmarrje në trajnime të vazhdueshme për planifikimin financiar, sistemet CRM dhe përputhshmërinë
 Mirëmbajtja e licencave dhe certifikimeve të kërkuara

Kualifikimet
 Diplomë Bachelor në Financë, Biznes, Ekonomi ose fushë të ngjashme
 1–3 vite përvojë në shërbime financiare ose menaxhim pasurie (e preferuar)
 Aftësi të forta organizative dhe menaxhimi të shumë detyrave njëkohësisht
 Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal
 Njohuri me sistemet CRM dhe mjetet e menaxhimit të portofolit (p.sh., Tamarac, Morningstar) janë avantazh
 Njohuri mbi konceptet e planifikimit financiar dhe kërkesat e përputhshmërisë janë të preferuara
 Njohuri të rrjedhshme në gjuhën angleze (e detyrueshme)

Kompetencat Kryesore
 Vëmendje ndaj detajeve dhe saktësi
 Qasje e orientuar ndaj klientit
 Aftësi për të menaxhuar prioritete të shumta në një mjedis dinamik
 Aftësi të forta analitike dhe për zgjidhjen e problemeve
 Qasje proaktive dhe frymë bashkëpunuese në ekip

Struktura e Punës
Ky rol përfshin një rrjedhë të strukturuar ditore pune që përfshin komunikimin me klientët,
përditësimet operative, raportimin dhe aktivitetet e zhvillimit të biznesit, me periudha të
dedikuara për takime, trajnime dhe detyra administrative .

Lutem dergoni CV dhe emailet e interesit ne adresen: ed@msfsllc.com